需求激增，亚马逊将英伟达芯片订单量增至三倍

亚马逊与英伟达的关系更加紧密。两家公司周三宣布扩大合作关系，其中包括一项协议，将在亚马逊的数据中心新增200万块英伟达GPU芯片。 这些GPU旨在满足训练和运行AI模型所需的庞大计算需求，包括英伟达Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra GPU。这些芯片将于2027年和2028年进入亚马逊云服务（AWS）的数据中心。 这一消息是在英伟达季度财报电话会议期间宣布的，距离亚马逊同意从今年开始在AWS基础设施中部署超过100万块英伟达GPU仅过去五个月。英伟达在一份声明中表示，自那以来，“需求已经超出了预期。” 两家公司均未披露财务条款。目前尚不清楚英伟达的确切回报。但考虑到GPU的单位成本，这笔交易价值数百亿美元。 这一消息之所以引人注目，不仅因为其规模之大、增长之快，还因为它不仅限于亚马逊购买更多英伟达芯片。而且，这一切发生在亚马逊投资自己可能具有竞争力的AI芯片之际。 英伟达周三表示，其技术，包括将数千块GPU连接成一个系统的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台，也将集成到AWS中。 两家公司表示，来自初创企业、企业、AI实验室甚至政府的“需求激增”影响了更紧密合作的决定。 此次扩大合作之际，亚马逊正在加大自主研发AI芯片的力度——尤其是CPU，即服务器核心的通用处理器。 亚马逊一直在自研芯片，以减少对英伟达的依赖，甚至与这家芯片巨头竞争。亚马逊AI负责人Peter DeSantis曾表示，AWS正在洽谈将其Trainium芯片出售给其他公司用于数据中心。Trainium芯片是英伟达H100或Blackwell芯片在深度学习工作负载方面的直接替代品。亚马逊基于Arm架构的Graviton CPU也被视为对英特尔和AMD传统服务器芯片的挑战。 亚马逊表示其定制芯片业务正在增长，并在上一次财报电话会议上指出，该业务的年化收入运行率已突破250亿美元，这得益于Anthropic和OpenAI等AI实验室总计2250亿美元的承诺。 但英伟达似乎仍然是AI芯片领域的“史上最佳”（GOAT）。 亚马逊将从第三季度开始在AWS中增加200万块GPU芯片，与此同时，英伟达还计划发送数量不详的Vera CPU，“其中一部分与Rubin集成，另一些则独立使用，”英伟达首席财务官Colette Kress表示。 英伟达CEO黄仁勋对公司的Vera CPU寄予厚望，他在5月曾吹嘘说，他找到了“一个全新的2000亿美元 TAM（潜在市场）”。 除了AWS之外，Kress周三表示，英伟达预计Vera将被“所有主要超大规模云服务商、新云、AI实验室和系统OEM采用，并且已经向我们的主要合作伙伴发货”，其中包括Oracle和SpaceX AI。 这一合作伙伴关系还延伸到了亚马逊的仓库机器人和企业产品。 Kress表示，亚马逊计划采用英伟达完整的人工智能物理堆栈来为其机器人车队提供动力。该堆栈包括Omniverse（其仿真和数字孪生平台）、Cosmos（其世界模型平台）、Isaac（其机器人开发平台）和Jetson（用于机器人和边缘AI的计算硬件）。本周，英伟达还推出了新版本的Jetson，旨在成为“入门级边缘AI”更易用的机器人计算机。 在企业方面，AWS将在Amazon Bedrock（其托管基础模型平台）和SageMaker（其托管云服务）上提供英伟达Nemotron系列开放模型。 英伟达周三还报告称，第二季度销售额达到962亿美元，超出分析师预期。数据中心收入占该季度英伟达销售额的大部分，达到890亿美元，同比增长117%。 英伟达预计第三季度营收将达到1080亿美元，其中一部分将来自其下一代Rubin GPU。英伟达表示，该季度已开始生产出货。投资者一直关注Rubin在第三季度的初步销售情况，以寻找需求将持续到英伟达下一代硬件的迹象。 英伟达已承诺投入2790亿美元，为当前和未来的数据中心项目确保供应和制造能力，较上一季度的1190亿美元大幅增加。这家芯片制造商寻求确保存储和制造能力，以满足未来几年的人工智能需求。这一承诺包括本财年剩余时间的预计支出920亿美元，以及2028财年的870亿美元。 “对行业而言，重要的是AI现在正在做生产性和有用的工作，”黄仁勋在周三的电话会议上表示。“AI正在产生可盈利的token……如果我们拥有更多算力，就能产生更多可盈利的token，从而为所有服务带来更多利润。我们正处于这个阶段，这就是为什么所有人都在加码投入。” 投资者将关注，在AI公司向基础设施投入数千亿美元之际，额外的算力是否确实能如此直接地转化为额外的利润。